Sin duda, el oro desempeñará un papel más importante a medida que los BRICS preparen un sistema financiero postamericano.
Glenn DIESEN
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Las consecuencias previsibles del robo de los fondos soberanos de Rusia
La decisión de Occidente de congelar y legalizar el robo de fondos soberanos rusos disminuyó previsiblemente la confianza en el sistema financiero occidental, lo que provocó una enorme demanda de oro y otros metales preciosos como refugio seguro.
El oro no es un activo rentable, pero conserva su valor en tiempos turbulentos. Hay algunos giros más en la historia:
Hay un aumento de la demanda de oro físico y un impulso para almacenarlo en sus países de origen debido a la falta de confianza en que pueda guardarse con seguridad en Occidente.
PAÍSES QUE HAN SUMADO MÁS RESERVAS DE ORO
Lo que se hizo a Rusia podría ocurrirle a cualquiera. Evidentemente, un adversario como China es el siguiente en la lista, a medida que se intensifica la coacción económica para impedir que continúe su desarrollo.
La UE exige que China debe pagar un «costo más alto» por apoyar a Rusia, vinculando a Rusia y China aparentemente con el propósito de convencer a Trump para que continúe la guerra en Ucrania. Incluso países amistosos como India podrían ser objetivo en cualquier momento de sanciones secundarias por no someterse a las demandas de Washington.
Desde la incautación por EEUU de los fondos soberanos de Afganistán hasta la confiscación por Gran Bretaña del oro de Venezuela, es evidente que hay motivos para la desconfianza.
No obstante, la principal sacudida del sistema fue la legalización del robo de los fondos soberanos de Rusia, justificada por la invasión rusa de Ucrania.
La premisa moral es, en el mejor de los casos, dudosa, ya que obviamente no se consideraría aceptable que países de todo el mundo se apoderaran de los fondos de EEUU y sus aliados de la OTAN para pagar reparaciones a los países que han invadido.
Regla de oro. Cambio en las reservas de oro de los bancos centrales del G20
Incluso dentro de los países occidentales, la previsibilidad disminuye a medida que se debilitan las normas jurídicas. A un periodista británico que informaba desde Donbas se le congeló la cuenta bancaria sin que tuviera que comparecer ante un tribunal[1].
En Canda, se congelaron las cuentas bancarias de cientos de personas por organizar o asistir a la protesta de los camioneros[2]. Incluso al político de la oposición británica, Nigel Farage («Mr. Brexit»), se le suspendió la cuenta por motivos políticos [3]
El Metro Bank utilizó el acceso a sus servicios financieros para castigar la oposición a su ideología de género, ya que denegó los servicios bancarios a una organización que se oponía a la transición médica de los niños[4]. Con la aparición de muchos casos similares, el término ‘desbancarización’ ha entrado en el vocabulario.
La inflación y la militarización del dólar, unidas a la creciente inestabilidad política, están obligando a las grandes potencias a sacar su dinero del sistema financiero occidental.
China sigue fabricando dólares con su gran superávit comercial, pero cada vez es más reacia a comprar bonos occidentales o incluso a dejar el dinero en el sistema financiero occidental. China presta estos dólares a otros países del mundo en lugar de reinvertirlos en el mercado estadounidense.
IR A DONDE SON BIENVENIDOS
China, inversión extranjera directa en nuevas instalaciones, diez principales destinos, 2023, miles de millones de dólares
Los países BRICS también prefieren comprar oro físico y también lo están trasladando a sus propios países. Los bancos centrales y los inversores no están interesados en los fondos cotizados en bolsa (ETF) como forma barata y fácil de poseer oro.
No se confía en el oro de papel, y los inversores exigen oro físico. Ya ni siquiera se confía en el oro almacenado en cámaras acorazadas occidentales.
China está haciendo que se envíen cientos de toneladas de oro de Occidente a China. Sólo Suiza envió 524 toneladas de oro a China en 2022[5] India se llevó 100 toneladas de oro del Reino Unido en 2024, el primer gran envío desde 1991.
El traslado y almacenamiento de estos metales no son ni cómodos ni baratos, pero el colapso de la confianza exige medidas drásticas. Bloomberg informa de que Singapur está construyendo un almacén de seis plantas
diseñado para almacenar 10.000 toneladas de plata, más de un tercio del suministro anual mundial, y 500 toneladas de oro[6].
Hay muchas razones para no almacenar activos en Estados delincuentes: Riesgo de embargo o confiscación, falta de transparencia, volatilidad económica, inestabilidad política, etc. Desgraciadamente, todos estos síntomas se están asociando a los países del G7, ya que el sistema financiero se convirtió en un arma.
Una lección clave de las sanciones es que las sanciones severas y prolongadas hacen que el resto del mundo se adapte aprendiendo a vivir sin los actores beligerantes.
Las grandes reservas de oro protegidas de forma segura dentro de las fronteras nacionales también pueden llegar a ser importantes a medida que se promuevan nuevas monedas comerciales y de reserva.
Las monedas fiduciarias perderán mucha confianza en la agitación financiera que se avecina, y puede que las alternativas futuras necesiten de nuevo el respaldo del oro.
Sin duda, el oro desempeñará un papel más importante a medida que los BRICS preparen un sistema financiero postamericano.
Publicado originalmente por Glenn’s Substack
Traducción: Observatorio de trabajadores en lucha
